从评估到落地,详解数据指标体系搭建指南

好好的分析师 2022-09-20 09:45:48
“数据岗的核心职能,在于产出数据资产,提升信息的价值密度。”而指标体系就是一个组织最为重要的数据资产。

 

那么:

 

  • 为什么指标体系这么重要?

  • 什么是指标体系?

  • 指标体系的衡量标准是什么?

  • 如何去搭建一套好的指标体系?

 

只要弄清楚了这4个问题,指标体系的搭建工作就迅速地开展、快速地落地,精准地产生业务价值。

 

以上是对于数据同学而言的工作。此外,对于指标体系的使用者而,例如业务方、管理者等,还有一个重要的问题:

 

  • 指标体系应该怎么用?

 

首先,回答第一个问题。

 

一、指标体系为什么这么重要?

 

要搞清楚指标体系为什么重要,很自然的想到的就是:为什么要有指标体系?要回答这个问题,我们就要回答一个更根本的问题:为什么要有指标?

 

我们需要指标是因为:如果没有指标,我们能够知道的信息就会变得很少,亦或是获取信息的成本会变得很高。

 

那么是不是有了指标就够了呢?实则不然,如果只有指标,而没有体系,我们能够知道的信息就会变得很窄,亦或是获取的信息就会变得很乱。

 

图1:指标与指标体系的异同

 

进而,体系的缺位会导致组织的“数据指南针”失效。越是在大型组织当中,指标体系越为重要,因为决策者离一线业务较远;公司的业务虚拟属性越强,指标体系越为重要,因为公司与客户的距离较远。

 

简而言之,建立指标体系的目的就在于获取全局性的、有体系性的信息;进而通过这些信息去驱动业务的发展,达成组织目标,这就是指标体系之所以重要的原因。

 

回答完“Why”的问题,我们接着回答“What”的问题。

 

二、什么是指标体系?

 

我们刚刚说没有体系的指标,所传递的信息是零散的、杂乱的。那么是什么使得指标成体系了呢?

 

是指标之间的关系,以及指标的使用方法。

 

图2:指标体系的构成

 

所以,指标体系由三部分构成:指标库、关联关系,以及指标体系的使用指南。

 

快问快答:以最基本的“利润 = 收入 - 成本”为例。请问,有了这三个指标,以及这个等式(他们之间的关系),是否构成一个指标体系?

 

不构成,因为还缺失在具体场景下的使用方法。

 

假设我们用“利润、收入、成本”去衡量某公司的经营情况。五月份的收入是8000万,成本是6000万,利润是2000万。请问这个公司的经营状况如何?

 

  • 不知道—— 因为没有参照标准。

     

  • 非常棒,利润同比增长100% —— 和自己比,趋势向好。

     

  • 还可以,至少是盈利的。—— 和目标比,表现比盈亏平衡好。

     

  • 非常糟糕,经营效率低下。—— 和市场比,同业竞对以同样的成本可以创造4000万的利润。

 

所以说:

 

  • 使用方法对于指标体系而言是不可或缺的。

     

  • 指标体系不是指标的罗列。

 

  • “和自己比、和目标比、和市场比”的三板斧是非常基础、非常有效、非常落地的比较方法。

 

如果我们把指标体系视作为一个产品,指标库就是这个产品的硬件,指标间的关联关系就是这个产品的软件,而使用指南就是这个产品的说明书。既然是一个产品,用户体验就有优劣之分。那么评价一套指标体系的用户体验的标准是什么呢?

 

三、怎么评价一套指标体系的好坏?

 

标准源自目标,目标源自问题。数据分析通常要解决的4类问题,分别是:描述现状、分析原因、预测未来、改善未来。

 

根据对问题的解答程度,我们可以将指标体系分为四个层次:

 

  • 描述现状:这套指标体系,可以帮助我们基本还原业务整体的运营现状。

 

  • 分析原因:这套指标体系,可以帮助我们对业务的变化进行归因,对问题进行定位。

 

  • 预测未来:这套指标体系,可以帮助我们,进行假设分析,对未来做出一些预判。

 

  • 改善未来:这套指标体系,可以帮助我们找到,改善业务的动作、策略、战略。具体而言,这套指标体系,可以围绕组织目标,找到某些人,驱使他们去做某些事(寻某人、行某事)。

 

一个可用的指标体系,至少要达到以上四个层次其中之一。能够达到的层次越高,这套指标体系能产生的价值越大。

 

快问快答:那么是不是说一开始搭建一个指标体系,就要搭建一个对所有业务细节都清晰量化的大而全的指标体系呢?

 

No!这会导致分析瘫痪的现象出现;即决策分析的机会成本,将超出做出决定可获得的收益。

 

而且大多数时候,好的指标体系是随着实践的深入、认识的提高,逐渐生长出来的;而并非是起初就完美设计出来的。

 

快问快答:那么当我们搭建一个指标体系的时候,应该将目标层次设定为“改善未来”吗?

 

Yes!我们应该在有限的时间、精力、技术资源下,产出尽可能高价值的数据资产。事实上,只要掌握了科学的指标体系建设方法和数据探索方法,不需要太多的指标,就能构建出一套可以“改善未来”的指标体系。

 

总而言之,一套好的指标体系,能够帮助我们实现4个目标:描述现状、洞察原因、预判未来、寻某人行某事。

 

接下来,让我们开始实践。

 

 

四、如何搭建一套好的指标体系?

 

“正确地开始,功成已近半。” —— 亚里士多德

 

对于建立指标体系而言,近乎真理的起点在于“理解业务”。

 

以“理解业务”为起点,我们分别从纵向与横向两个方向思考,就能搭建起我们的指标体系。

 

图3:指标体系搭建过程

 

以“业务理解”为起点,纵向出发,我们可以往4个方向深入对业务的理解:

 

  • 业务目标:包括要创造的价值,以及要交付的结果等。

 

以呼叫中心的运营为例,运营提效的主要目标是——在保证服务水平的基础上,用同样的人力资源,承接更多的服务请求。

 

  • 业务的运营模式:包括参与主体以及主体之间的关系等。

 

以传统保险业务为例,参与的主要主体有6个:保险人(保险公司)、保险业务员、投保人、保险标的(被保人/被保财产)、受益人、其他第三方。

 

在营销场景下,主要是保险人、业务员、投保人之间的关系较为紧密;而在理赔环节,则是保险标的、受益人、保险人、投保人、其他第三方之间的关系较为紧密。

 

  • 可控因素:对业务目标有重要影响的、可控的内外部影响因素。

 

以贸易公司为例,影响业务发展的内部环境因素可能有:库存状况、定价策略、销售团队等。

 

  • 不可控因素:对业务目标有重要影响的、可控性较差的内外部影响因素。

 

还是以贸易公司为例,汇率变动、原材料价格等都是可控性较差的外部影响因素;是值得监测的风险点。

 

以“业务理解”为起点,横向出发,我们可以经过3个步骤,完成数据资产的交付:

 

  • 量化业务:将上述的四类业务事实,依次转化为对应的指标;业务目标 → 结果指标,运营模式 → 运营指标,可控因素 → 过程指标,不可控因素 → 监控指标。

 

  • 建立体系:建立上述指标的联系,以及整个指标体系的使用方法。

 

  • 交付资产:将指标体系转化为数据资产交付。例如,一套指标体系的说明文档、数据表格、报表、看板、报告等。

 

举个例子。

 

光说不练假把式。当代打工人,健康(身材)最重要 ,我们以“身材管理”这个业务场景为例,演练一下指标体系的搭建过程。

 

图4:身材管理指标体系案例 (1/2)

 

图5:身材管理指标体系案例 (2/2)

 

五、指标体系该怎么用?

 

以上简单回答了数据同学的4个问题:搭建指标体系的原因、标体系的定义与组成、搭建的方法、衡量的标准。

 

现在来回答业务岗、综合管理岗位同学关心的问题:指标体系能帮助组织做什么?该怎么用?

 

一个好的指标体系对于组织而言,可以是一把统一沟通语言的尺子可以是一台统一方向的司南可以是一个持续发现问题、预警风险的智库。

 

图6:指标体系的用法

 

  • 尺子:当团队使用一套指标体系时,就可以统一度量衡,减少转化、翻译(口径解释)等工作,降低组织内的沟通成本。承载的工具有:元指标模型、元数据模型、指标管理系统等。

 

  • 司南:当团队使用一套指标体系,开展工作时,就能聚焦工作目标。当指标体系内的各层级指标间建立起了清晰的关系,就能从指标体系出发,明确工作重点。承载的工具有:KPI指标体系、ORK指标体系等。

 

  • 智库:当一套指标体系,有了清晰且充足的使用指南,并且在组织内有一套可运行的信息反馈机制时,这套指标体系就能够持续的发现问题、预警风险。决策者就能做到“谋定而后动,知止而有得。”承载的工具有:指标分析方法、信息反馈机制等。

 

所以如果你是一块业务/团队的责任人,当你觉得团队之间沟通成本高的时候,当你觉得团队内的同学对业务发展方向不明确的时候,当你觉得缺乏有效的、足量的信息的输入的时候,都可以考虑一下——“指标体系”这个工具能否帮助你解决这个问题。

 

补充这部分内容的主要原因是,听到身边朋友们的一些讨论:

 

  • “数据组设计了一堆指标,但是那么多指标,该怎么用呢?哪个重要呢?”

 

  • “我们公司其实挺数据驱动的。但同样一个故障问题,我们团队可能使用的是A指标,因为要体现因素1、因素2、因素3的变化。而小贾团队也不知道出于什么考虑,用的是B指标。每次会议上一旦意见不同意,就要为指标、口径的问题撕扯半天。”

 

  • “我们知道数据很重要,但是有了数据指标,不代表就是有了好的产品。某个指标变好,也不意味着产品体验就更好。”

 

其中有产品经理、服务运营经理岗位的同学,也有销售企划岗位的同学,等等。

 

听到这些声音,好好就在反思:设计“指标体系”这个产品的时候,有没有考虑到用户的体验?他们在工作中遇到了哪些问题?哪些问题是“指标体系”这个工具能够帮助他们解决的?怎么样帮他们解决?

 

写在最后的话

 

  • 建立指标体系的目的:获取全局性的、有体系性的信息;进而通过这些信息去驱动业务的发展,达成组织目标。

 

  • 指标体系的本质:指标库 + 关联关系 + 使用指南。

 

  • 评价指标体系的标准:一套好的指标体系,应该能够帮助我们实现4个目标:描述现状、洞察原因、预判未来、改善未来。

 

  • 搭建指标体系的过程:搭建指标体系的过程可以分为横纵两个方向;纵向是“深入的理解业务”;横向是“工作流”,分为4个步骤:理解业务、量化业务、建立体系、交付资产。

 

  • 指标体系对组织的作用:一把尺子(统一语言)、一台司南(统一方向)、一个智库(收集信息提炼价值)。

 

作者丨好好的分析师
来源丨网址:https://www.zhihu.com/question/468227947/answer/2139495808
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