| 会前活动12月8日 | 大会第一天12月9日 | 大会第二天12月10日 | |
| 上午 | 开幕论坛：不破不立，共生共赢 全球宏观变量·资产配置趋势·财富管理生态格局·科技赋能·预测5年后行业发展蓝图 圆桌论坛：财富管理主流玩家共建生态圈 私行·券商·保险·信托·三方·家办…… 高净值客户画像白皮书发布仪式 洞察高净值客户需求变化·痛点·困难 炉边谈话：不同维度理解和践行”以客户为中心” 高净值财富“海派”颁奖盛典 VIP社交午宴 |
主题二：高净值财富管理“买方思维”案例大赏 平台型VS产品型·产品策略·服务体系·私享权益·圈层经营·数字化转型·税务筹划 主题三：产品创新与产品生态 全球资产配置·量化私募·FOF·私募股权·保险和家族信托·保险金信托·慈善信托·ESG投资 决策者大咖俱乐部揭牌仪式 VIP社交午宴 |
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| 同期活动：女性论坛-乘风破浪的姐姐们 基于女性视角的财富管理需求和理念 |
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| 下午 | 专题高层闭门会：财富管理创新创业论坛 -创新创业案例分享 -分组讨论及总结 面向三方财富/独立家办/理财师/金融科技等企业或个人,请提前报名以预留席位。 师董会企业家年会（闭门） 欢迎晚宴（仅限受邀嘉宾） |
主题一：当我们在谈财富管理转型时，我们在谈论什么？ 战略布局·商业模式的转型迭代·人才队伍的建设·运营和专业体系的构建·科技投入·投资者教育·全球生态合作 “1+1+N”圆桌 头脑风暴：外资VS本土，谁更胜一筹？ 红毯仪式 & 红酒品鉴晚宴 |
主题四：一手企业一手家族谋发展 1V1企业家访谈：创富、守富、创富，哪个更难？ 一二代同台话传承:有”钱”有后，思”钱”想后的时代 FO圆桌派：SFO·MFO·GFO 中国家族需要什么类型的家办？ 主题演讲：”富不过三代”的焦虑，信托改变家族 系列演讲：赋能高净值客户的5个关键词 专业·陪伴·靠谱·定制·全能 |
| 同期闭门活动：财商游戏 人生如戏，如何书写自己的财富剧本？ |
同期闭门活动&培训：第一财经·RFP理财精英 评选颁奖仪式·理财师培训家办专场（专属证书） |